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FOMC 의사록 공개 후, 달러지수 장 마감 직전 상승폭 반락

FOMC 의사록 공개 후, 달러지수 장 마감 직전 상승폭 반락

20210708
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해외시황

6월 FOMC 의사록이 테이퍼링 시기에 대한 분열을 시사한 후 수요일 주가는 사상 최고치를 기록하며 상승세로 마감했습니다. S&P 500지수는 상승했고 기술주 중심의 나스닥도 전장보다 1.42포인트(0.01%) 오르며 장중 최고치를 기록했습니다. 다우지수는 전장보다 104.42포인트(0.30%) 오르며 장을 마감했습니다.

바이든 대통령은 미국 독립기념일인 7월 4일까지 성인의 70%가 최소 1회 백신 접종을 완료할 것을 목표로 했습니다. 그러나 충분한 백신 공급에도 불구하고, 보수적 시골 지역에서 낮은 백신 접종율을 기록하면서 완전 접종이라는 목표에 도달하지 못했습니다.  

델타 변이 바이러스가 미국 전역에 재확산되었고, 백신 접종율이 낮은 지역에서 감염자수가 폭증했습니다. 6월 27일 미국의 백신 접종이 시작된 이후 처음으로 백신 접종율이 낮은 지역의 코로나19 입원율이 접종율이 높은 지역의 입원율을 넘어섰습니다.

백신 접종 거부의 주요 원인은 접종 후의 부작용이었습니다. 미주리에서 병원을 운영하는 의료법인 콕스헬스의 최고경영자 스티브 에드워즈(Steve Edwards)는 “바이든 대통령이 성인의 70% 접종완료를 목표로 할지라도 미주리 지역의 델타 변이 확산을 멈추기에는 역부족일 수 있다”고 말했습니다.  

외환시황

달러 지수는 수요일 강세를 보였으나 FOMC 의사록으로 인해 종가를 앞두고 상승폭의 일부를 소실했습니다. FOMC 의사록에 따르면 연준 관계자들이 통화 정책을 조정하는데 필요한 “실질적인 추가 진전”의 기준이 아직 충족되지 않았다고 생각하고 있으며, 인플레이션 예측에 대한 위험이 상단으로 기울었다고 판단했다고 덧붙였습니다. 이번 의사록에서는 테이퍼링 시기에 대한 새로운 통찰력을 제공하지는 않았지만 일부 정책 입안자들은 최근의 경제 지표들이 발표된 후 경제 전망에 대한 불확실성이 증가했다고 말했습니다.    

독일의 산업생산이 예상치를 하회하면서 유로는 1.1790에 정착했습니다. 캐나다 달러는 북향하며 서면 작성 시점에서 1.2488에 거래되었습니다. 반면, 뉴질랜드 달러는 0.7015로 소폭 상승하며 장을 마감했습니다.  

 파운드는 소폭 상승하며 장을 마감한 반면, 영국은 1월 말 이후 하루 최대 증가 폭인 32만 건을 넘는 코로나바이러스 감염자수를 발표했습니다. 하지만 위독한 상태에 빠지거나 사망률은 낮아 백신 접종의 효과를 입증했습니다. 때문에 7월 19일 이후에도 제한 조치가 유지될 것이라는 조짐은 보이지 않았습니다.  

미국의 10년물 국채수익률은 여전히 매도 압력에 시달리고 있으며 장중 최저치인 1.29%를 기록했습니다. 금값은 미국 세션이 종료됨에 따라 온스당 1804.00에 거래되며 6일 연속 상승했습니다. 수요일 원유 가격은 강력한 매도 압력을 받았으며, 배럴당 71.05달러로 2주 만에 최저치를 경신했고, 이는 6월 중순 이후의 최저치입니다. WTI는 장 마감 직전 회복되어 72달러에 거래되었고, 브렌트유는 73.24달러에 거래되었습니다.

기술적분석

국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)

금은 FOMC 의사록 발표와 국채수익률의 하락 속에서 1800선 부근을 맴돌았습니다. 기술적 측면에서 볼 때, 며칠 연속 호조세가 이어지면서 지배적인 모멘텀이 단기적으로 강세장으로 전환될 것으로 보입니다. 게다가 1802 저항의 성공적인 돌파와 볼린저 밴드의 중간선은 금의 강세를 뒷받침했습니다. 금은 여전히 50SMA 아래에서 거래되고 있지만, 긍정적인 MACD와 중립적인 RSI 속에서 계속 상승할 가능성을 보이고 있습니다. 금의 강세 모멘텀을 재확인하려면 다음 저항인 1829.14를 돌파해야 합니다.

저항: 1829.14, 1876.18

지지: 1802, 1771.95, 1676.89

유로/달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)

EURUSD는 FOMC 회의를 앞두고 4월 이후 최저치인 1.1800로 폭락했습니다. 기술적 관점에서 유럽 세션동안 1.1837의 저항을 돌파하지 못한 후, EURSUD의 지배적  전망은 4시간 차트에서 약세를 시사합니다. 또한 MACD는 20/50SMA를 하회하면서 거래되고 있습니다. 이 쌍은 1.1704를 향해 더 남쪽으로 이동할 것으로 예상되나, RSI가 과매도 상태를 나타내고 있어 하락이 발생하기 전 보합될 가능성이 있습니다.

저항: 1.1837, 1.1919, 1.1985

지지: 1.1704

파운드/달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)

GBPUSD는 FOMC 회의 후 즉각적 반응을 보이며 소폭 상승했습니다. 4시간 차트에서 GBPUSD는 미국 세션 동안 1.3800선 부근을 맴돌았습니다. 이 쌍은 하락 추세선을 돌파하며 강세 반전 신호를 나타냈기 때문에 단기적 전망은 긍적적으로 변화할 것으로 예상합니다. 상승 모멘텀은 이 쌍이 20SMA와 볼린저 밴드의 중간선 위에 거래될 수 있는지를 확인할 것입니다. 서면 작성 시점에서 기술적 지표인 MACD와 RSI가 모두 중립을 나타내고 있기 때문에 방향성이 결여된 것으로 보입니다.

저항: 1.3926, 1.4007

지지: 1.38, 1.3675

20210708
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Pack Up

사우디와 UAE 의견 대립으로 OPEC+ 회의 취소..국제유가 급등

사우디와 UAE 의견 대립으로 OPEC+ 회의 취소..국제유가 급등

20210706
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해외시황

OPEC+는 사우디아라비아와 아랍에미리트 간의 대립으로 원유 공급 증가를 방해하며 위기에 빠졌습니다. OPEC+의 산유량 합의가 결렬되면서 국제유가가 80달러선 부근까지 치솟았고, 작년의 원유 가격 전쟁만큼이나 격렬하고 파괴적인 갈등으로 번질 수 있을지 주의를 기울여야 합니다.

문제는 치솟는 인플레이션 압력 속에 글로벌 경제 회복의 안정성과 석유 생산국 동맹의 통제력입니다.

리야드(Riyadh, 사우디아라비아수도)와 아부다비가 8월 원유 공급 물량을 협상하고 가격을 발표함에 따라 주요 국제 석유시장에서 중동 석유국가에 이르기까지 관련 국가들이 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이라크의 이산 압둘 자바르(Ihsan Abdul Jabbar) 석유부 장관은 “우리는 원유 가격 전쟁을 원치 않으며, 유가가 현 수준 이상으로 상승하는 것을 원하지 않는다”고 말했습니다.

산유국들 간의 회담은 몇일 간 지속되었지만 합의점을 찾지 못하고 월요일(현지시간) 회의는 무산되었습니다. 감산량 측정 방법에 대한 의견 불일치는 생산량을 증가시키기 위한 잠정적인 계약을 무효화시켰고 사우디와 UAE 사이의 대립은 더욱 심화되었습니다. 지난 202년 12월 양국이 원유 정책을 놓고 대립했을 무렵 UAE는 카르텔을 탈퇴할 것이라는 의사를 밝혔습니다. 이전의 분쟁은 휴전으로 끝났지만 이번 협상의 결렬은 양국의 의견 차이가 심해 추후 회의 일정조차 정하지 않고 마무리되었습니다.

협상 결렬의 직접적 후폭풍은 8월 생산량 증산이 발생하지 않을 것으로 예상돼 시장의 원유 부족 사태로 이어질 것입니다. 이로 인해 런던에서는 원유가가 2년여 만에 처음으로 배럴당 77달러 이상으로 급등했습니다.

외환시황

금융 시장은 미국 공휴일은 맞으며 한 주를 시작했습니다. 달러 지수는 지난 금요일 최저치를 기록했지만 수개월 만에 최고치에 근접했고, 추가 하락은 불투명해 보입니다.

낙관적인 IHS 마킷 PMI에도 불구하고 유로는 1.1860 부근에 머물렀습니다. 캐나다 달러는 1.2338로 소폭 상승하며 장을 마감했습니다. 호주 달러와 뉴질랜드 달러는 모두 익숙한 가격 수준을 보였고, USDJPY 부근을 맴돌았습니다.

보리스 존슨 영국 총리가 7월 19일 마스크 착용과 사회적 거리 두기를 포함한 모든 제한 조치를 해제할 것이라고 발표하면서 GBPUSD는 소폭 상승했습니다. 존슨 총리는 또한 급증하는 코로나바이러스 감염자수에도 불구하고 자택근무를 하지 않아도 될 것이라고 언급했고, 최종 결정은 7월 12일에 발표될 것입니다. 영국은 지난 48시간 동안 코로나바이러스 입원환자 수가 증가했다고 보도했지만, 그 수치는 작년 최고치보다 현저히 낮았습니다.

원유 생산량 증가에 대한 회원국 간의 갈등으로 OPEC+ 회의가 연기되면서 원유가격이 치솟았습니다. WTI는 배럴당 76.30까지 상승했고 브렌트유는 77.00달러에 거래되며 장을 마감했습니다. 금값 또한 상승했고 현재 온스당 1791달러에 거래되고 있습니다.

유럽과 미국을 중심으로 확산되고 있는 델타 변종에 대한 우려는 통화에 영향을 미쳤습니다. 뿐만 아니라 코로나19 바이러스는 글로벌 경제 회복에 계속해서 영향을 주고 있습니다. 캘리포니아 변이인 앱실론은 백신에 대한 회복력이 있는 것으로 보이며 위험 회피의 기폭제가 될 가능성이 있습니다.

기술적분석

국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)

미국 공휴일로 인해 시장이 침체되면서 금값은 1791 부근에서 소폭 상승세를 보였습니다. 금 거래량이 2020년 7월 이후 하락 추세선 아래로 계속 이동하면서 약세 전망을 나타내고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지지 수준이 유지된 후 단기간에 장중 편향이 강세를 보일 것으로 예상합니다. 서면 작성 시점에서 RSI가 과매도 영역에서 반등하는 동안 MACD가 긍정적으로 전환되면서 금은 상승세를 보일 것으로 보입니다. 금은 1829.14 저항에서 다음 저항을 테스트하려고 시도하고 있습니다. 금값이 1829.14보다 높게 거래되면 단기적으로는 20SMA를 웃도는 강세를 재확인할 수 있을 것입니다.  

저항: 1829.14, 1876.18

지지: 1771.95, 1676.89

유로/달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)

미국 공휴일로 인해 가격이 주춤해짐에 따라 EURUSD는 1.1850 부근을 맴돌았습니다. 4시간 차트에서 이 쌍은 하락 채널에 위치해 있기 때문에 계속해서 하락세를 보이고 있지만, 20SMA 이상으로 상승했기 때문에 반등 가능성이 있을 것으로 보입니다. 기술적 측면에서 MACD가 긍정적으로 전환되고 RSI가 중립에 위치했기 때문에 상향 모멘텀이 통제되고 있는 것처럼 보입니다. 다음 상승 저항은 1.1919로 이 부근에서 일부 장벽에 직면할 것입니다. 만약, 이 쌍이 북향하지 못하고 1.1837 아래로 하락할 경우 약세 모드를 재개할 것으로 예상합니다.

저항: 1.1919, 1.1985

지지: 1.1837, 1.1704

파운드/달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)

GBPUSD는 영국의 락다운 해제 낙관론에 힘입어 1.13850으로 상승했습니다. 이 쌍은 하락 추세선을 돌파한 후, 4시간 차트의 모멘텀은 상승세로 전환되어 강세장을 뒷받침합니다. 이 쌍은 현재 20SMA를 상회하며 거래되고 있어 단기 상승 모멘텀이 지지됩니다. 현재의 긍정적인 가격 움직임이 변하지 않는다면 1.3926의 저항을 목표로 할 것입니다. MACD가 긍정적이며 RSI가 56으로 과매수 영역에 도달하지 않았기 때문에 이 같은 강세 움직임은 계속될 것으로 예상합니다.

저항: 1.3926, 1.4007

지지: 1.3793, 1.3675

20210706
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Pack Up

사우디와 OPEC+ 산유국들, 감산 완화 규모와 감산 기한 2022년 말까지 연장할 것…

사우디와 OPEC+ 산유국들, 감산 완화 규모와 감산 기한 2022년 말까지 연장할 것 요구하며 UAE와 대립

20210705
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해외시황

낙관적인 고용 지표로 인해 연준의 조기 테이퍼링을 촉발 우려를 완화하면서 미국 증시는 상승했습니다. S&P 500지수와 나스닥 지수도 각각 0.75%, 1.15% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. S&P 500지수는 7일 연속 상승하며 지난 8월 이후 가장 긴 랠리를 기록했습니다. 기술주와 소비재주는 S&P 500지수 내에서 가장 많이 상승한 반면, 금융주는 하락했습니다. 미국의 10년물 국채수익률은 1.429%로 3bp 하락했습니다.

지난 금요일 발표된 미국의 고용지표는 주식시장을 위한 아주 적절한 시나리오였습니다. 비농업 부문 고용은 시장의 예상치인 70만 명을 훨씬 웃도는 85만 명 증가한 것으로 확인되었고, 이는 고용 시장의 회복을 암시했습니다. 그러나 실업률은 5.9%로 5월의 5.8%와 시장 예상치보다 높게 나타나 연준이 생각하는 완전고용 상태와는 거리가 멀기 때문에 가까운 시일 내에 금융시장에서 유동성을 끌어낼 가능성은 낮다는 것을 시사합니다.

산유국들은 지난 금요일 회의에서 합의점을 도출하지 못하고 교착 상태에 직면했습니다. 사우디아라비아는 OPEC+ 회원국들과 함께 안정성을 위해 향후 몇 달 동안 생산량을 증산할 것을 제안했고 2022년 말까지 생산량 협정을 연장하기로 했습니다. 하지만 아랍에미리트는 이 같은 연장에 반대하며 2022년 협정을 개선할 것을 주장했습니다. 아랍에미리트가 연장에 따라 하루 380만 배럴을 요구했으며 현 수준은 하루 약 320만 배럴로 설정되어 있습니다. 블룸버그에 따르면 사우디아라비아와 러시아는 다른 회원국들도 같은 처우를 요구할 것을 우려해 아랍에미리트의 생산 목표 재설정을 반대했고, 산유국들은 오늘(현지시간) 회의를 재개하기로 했습니다.

외환시황

지난 금요일 발표된 미국의 고용지표로 주요 통화들은 달러 대비 손실을 회복했습니다. 미국의 실업률 감소는 최근의 달러 강세를 완화하는데 도움이 되겠지만, 경제 회복세가 견고해지면서 달러 강세에서 전환할 동기를 거의 주지 못했습니다. 또한 달러 지수의 구조적 저항선도 하락에 기여하여 4월 이후 최고점인 92.63에 도달했습니다.

3일 간의 랠리에서 금값은 1760달러 지지에서 1795달러로 반등했습니다. 귀금속은 6월 18일 이후 1795달러에서 거부되었으며, 이는 상승 모멘텀에서 후속 매수가 부족하다는 것을 나타냅니다. 인플레이션 헤징에 대한 수요 감소와 주요 위험 요소들의 부재를 고려할 때 하락세가 지속될 것으로 예상합니다.

사우디아라비아와 산유국들이 아랍에미리트와의 협정을 체결하지 못한다면 유가는 수 년 만에 최고치에서 하락할 가능성이 있습니다. 캐나다 달러 또한 원유 가격에 따라 큰 영향을 받을 수 있고, 따라서 USDCAD는 달러 강세와 유가 하락 상황에서 크게 치솟을 수 있습니다.

기술적분석

달러/엔 (USDJPY / 4 Hour Chart)

NFP가 시장의 기대치를 뛰어 넘었음에도 불구하고 USDJPY는 작년 이후 최고치를 기록한 후 약세를 보이고 있습니다. 기술적 관점에서 USDJPY는 111.65로 강력한 저항 수준을 충족하고 있지만, 동시에 이 쌍이 계속해서 상승 터널 내에서 거래되고, 20/50SMA를 훨씬 상회하고 있기 때문에 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 4시간 차트에서 RSI가 70의 과매수 영역을 초과했기 때문에 오늘의 하락은 이 쌍을 위한 조정으로 여겨집니다. 서면 작성 시점에서 RSI가 70 이하로 떨어지면서 상승세가 재개될 수 있음을 나타내며 111.65의 저항을 테스트할 것입니다.

저항: 111.65

지지: 110.92, 110.475, 110.10

유로/달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)

EURUSD는 NFP 발표 후 1.1850 이하로 하락했습니다. 4시간 차트에서는 EURUSD가 계속해서 하락 모멘텀에 시달리면서 20/50SMA를 하회했습니다. 이 쌍은 1.18615에서 저항 레벨 아래로 안착했습니다. 한편, 이 쌍은  1.1837을 웃돌며 반등하지 못하면 4월 이후 최저치인 1.1704의 다음 지지로 향할 것입니다. 반대로 1.1837를 상회하며 안정적으로 거래할 경우 1.1900, 1.1919의 심리적 저항에 직면할 것입니다.

저항: 1.1837, 1.1704

지지: 1.1919,  1.1985

파운드/달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)

델타 변종 바이러스가 확산되고 있는 가운데 GBPUSD는 1.3800을 상회했습니다. 전날 1.3793의 지지 이하로 떨어진 후, GBPUSD는 서면 작성 시점에서 현 수준 이상으로 하락했습니다. 그러나 이 쌍이 20/50SMA 미만에서 거래되고 있기 때문에 하향 추세가 지속될 것으로 예상합니다. 대체적으로 약세 모멘텀이 통제되고 있습니다. 상승 측면에서 이 쌍은 100SMA가 위치한 1.4007의 휴식기가 성공한다면 4시간 차트에서 강세를 보일 것으로 보입니다. RSI는 현재 과매수 영역 부근에 위치해 있어 이 쌍은 더 북쪽으로 이동할 것입니다.

저항: 1.4007

지지: 1.3793, 1.3675

20210705
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